Группа компаний Segezha Group (входит в АФК «Система») объявила о подписании соглашения о привлечении синдицированного кредита на сумму 383,6 млн. евро сроком на 5 лет.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы, в частности, проектов модернизации Сегежского ЦБК и строительства нового фанерного комбината в Кирове, а также на общекорпоративные цели.

Уполномоченными ведущими организаторами и кредиторами в рамках сделки выступили ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, ING Bank N.V. Dublin Branch, АО «Райффайзенбанк», Raiffeisen Bank International AG и ПАО Сбербанк. Координатором и агентом по документации выступил ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО. Кредитным агентом по Сделке является ING Bank N.V., London Branch. Агентом по обеспечению выступил АО «Райффайзенбанк».

Структура сделки сочетает в себе корпоративное финансирование и финансирование инвестиционных проектов с возможностью увеличения срока кредитования до 7-10 лет за счет привлечения экспортного финансирования под покрытие европейских экспортных страховых агентств. Кредитная документация также позволяет увеличить сумму кредита посредством присоединения к сделке дополнительных кредиторов с целью финансирования инвестиционных потребностей группы.

Кредит Segezha Group стал первой за последние два года сделкой такого объема и сложности с участием европейских банков и российской производственной компании.